Qui sommes-nous ?
Nous sommes Noé et Thomas, conseillers en gestion de patrimoine. Notre conviction : on ne prend pas une bonne décision patrimoniale sans d'abord voir clair sur sa fiscalité, son épargne et sa transmission. C'est pour cela que nous avons créé ce site et ses simulateurs : pour que vous puissiez chiffrer votre situation vous-même, librement et sans engagement, avant d'en parler avec nous.
Ce qui nous anime, c'est la rencontre : prendre le temps de comprendre votre situation et vos projets, pour construire avec vous des solutions qui vous ressemblent.
Noé
Conseiller en gestion de patrimoine
Thomas
Conseiller en gestion de patrimoine
Nos engagements
La pédagogie d'abord
Des simulateurs gratuits pour chiffrer votre situation vous-même, avant tout rendez-vous.
Sans engagement
Un premier échange pour comprendre votre situation, sans obligation de suite.
Vos données protégées
Réponses aux simulateurs anonymes, demandes de rendez-vous supprimées après 6 mois.
Un conseil sur mesure
Le conseil personnalisé se fait en rendez-vous, à partir de votre situation réelle.
Ce dont on parle en rendez-vous
Retraite
Transmission et succession
Fiscalité et défiscalisation
Épargne et placements
Prévoyance
Immobilier et investissement locatif
Des statuts vérifiables
Nos immatriculations sont publiques : vous pouvez les vérifier vous-même.
Noé · ORIAS
n° 24007862
Mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA)
Vérifier sur orias.fr ↗Recherchez le n° 24007862 dans « Trouver un intermédiaire »Thomas · ORIAS
n° 25005910
Mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA)
Vérifier sur orias.fr ↗Recherchez le n° 25005910 dans « Trouver un intermédiaire »Noé · RSAC
n° 889 453 676
Agent commercial immobilier
L'activité d'intermédiation en assurance est encadrée par le Code des assurances et contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Pour l'immobilier, Noé intervient en tant qu'agent commercial, par délégation de carte professionnelle de transaction immobilière (carte T), et est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 889 453 676.
Le détail de ces statuts est disponible sur la page mentions légales.
Les simulateurs de ce site donnent des estimations pédagogiques, pas un conseil personnalisé. Celui-ci n'intervient qu'en rendez-vous, adapté à votre situation.
Faisons le point ensemble